先來關注下國際市場。

　　本周一，美股高開，標普500指數漲1.55%，報3638.65點；道瓊斯工業平均指數漲1.43%，報30059.58點；納斯達克綜合指數漲2.46%，報10575.65點。中概股亦普漲，納斯達克中國金龍指數漲3%，嗶哩嗶哩漲5.5%，京東漲4.5%，拼多多漲4.5%，小鵬汽車漲4%，蔚來漲近6%，阿里巴巴漲3.4%。

　　隨后美股漲幅擴大，歐股漲幅也繼續擴大，德國、法國、西班牙、意大利股指和歐洲斯托克50指數漲幅超過2%。

　　截至今晨收盤，標普500指數收漲2.65%，報3677.95點，創10月6日來最高。道指漲近551點，漲幅1.86%，創10月5日來最高。納指漲超354點，漲幅3.43%，報10675.80點，納指100漲3.5%，羅素小盤股漲3.2%，均創10月6日來最高。泛歐Stoxx 600指數漲近2%，連漲三日，接近收復10月5日來全部跌幅，所有板塊和主要國家股指均收高，房地產、汽車、旅游板塊漲超3%領跑，德法股指盤中漲超2%，俄羅斯股指漲超3%。

　　COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1664.00美元/盎司。COMEX期銀最高漲4.5%至18.89美元/盎司，現貨白銀最高漲3.7%，均收復上周五以來過半跌幅。

　　國內方面，內盤夜盤收盤，商品期貨主力合約多數下跌。菜粕跌超2%，焦煤、焦炭、甲醇、聚氯乙烯（PVC）、豆粕、玻璃、橡膠跌超1%；漲幅方面，乙二醇（EG）漲0.45%，棕櫚漲0.57%。

　　英國財政計劃完成180度大反轉！特拉斯眾叛親離？最新消息：已道歉

　　10月17日，英國新任財政大臣杰里米·亨特發表講話宣布，將撤銷特拉斯減稅計劃中的幾乎所有稅收措施。至此，特拉斯雄心勃勃的減稅計劃幾乎完全被扭轉。

　　亨特還暗示，他可能會在未來幾周加緊削減財政支出。亨特稱，將在當地時間周一晚些時候向議會提交一份完整聲明，但由于細節對于市場而言比較敏感，他想給出一個簡短的總結，竭力向市場灌注“信心和穩定”。

　　9月23日，特拉斯的“堅定”同盟、前財政大臣克沃滕宣布了英國半世紀以來最激進的減稅方案。然而，該計劃一經宣布便嚇壞英國金融市場，債市遭遇血洗，英鎊兌美元匯率一度跌至歷史新低。很快，英國央行被迫啟動緊急購債計劃，阻止養老基金持續大規模拋售國債，才把英國債市從崩潰的邊緣拉回來。上周五，特拉斯將引發金融市場混亂的“黑鍋”甩到了克沃滕身上，導致他上任僅僅38天就被炒掉。

　　擴張性財政政策扭轉后，特拉斯似乎還不能松口氣。據環球網援引英國《每日郵報》報道，超100名英國保守黨議員已經準備好提交針對首相特拉斯的不信任案，而后者還在繼續對抗外界的辭職呼聲。

　　報道說，議員們計劃在本周將不信任案提交給格雷厄姆·布雷迪，后者是保守黨一位重要后座議員委員會的負責人。英國《每日郵報》稱，上述消息來自匿名消息源。報道說，議員們將敦促布雷迪提醒首相，要么“她的時間已經到了”，要么就修改保守黨規則，允許黨內立刻對她的領導地位發起投票。

　　《衛報》稱參與這次會談的人數15—20人，而據英國天空新聞等媒體報道，保守黨資深議員克里斯潘·巴倫特、安德魯·畢德根和杰米·沃利斯則公開發表了要求特拉斯下臺的聲明。

　　值得一提的是，最近一兩天，一些英美媒體甚至已經開始探討特拉斯下臺后，誰將是她的繼任者。

　　據環球時報今晨最新消息，當地時間10月17日晚，英國首相特拉斯在與部分保守黨議員的會議中向參會議員道歉，表示其領導的政府在“迷你預算”的制定中犯了錯誤。

　　特拉斯的新聞秘書向在場記者表示，特拉斯認為自己“想做的太多而且操之過急”，并為此道歉。

　　基輔連續響起巨大爆炸聲，烏克蘭7個州拉響防空警報，外媒：烏方稱此輪攻擊由神風無人機實施

　　CCTV國際時訊10月17日消息，當地時間上午，烏克蘭首都基輔連續響起巨大爆炸聲�；�輔及其所在的基輔州，以及敖德薩州、文尼察州等7個州拉響防空警報。

　　據央視新聞報道，當地時間17日早晨，烏克蘭首都基輔拉響了防空警報，隨后有爆炸聲接連響起�；�輔市市長克利奇科發布消息稱，在基輔市中心舍甫琴科區發生爆炸，他同時表示，由于俄軍無人機襲擊，舍甫琴科夫區幾棟住宅建筑受損，醫務人員已在現場工作。

　　當地時間17日上午，烏克蘭首都基輔遭無人機攻擊 圖源：CNN

　　據英國廣播公司（BBC）報道，當地時間上午7時左右，基輔傳出爆炸聲�；�輔市長克利奇科17日表示，基輔市中心舍甫琴夫斯基區的住宅樓遭到破壞，救援人員已經前往現場，他要求民眾待在防空洞中。烏克蘭總統辦公室主任安德烈·耶爾馬克稱，這些攻擊由神風無人機實施。

　　10月17日，中國駐烏克蘭大使館官網發布關于對當前中國在烏公民需求進行登記的通知。

　　通知稱，烏目前仍處于國家戰時狀態，安全形勢依然十分嚴峻，我部分公民因各種原因堅持在烏駐留。對于希望集中或自行撤離、需緊急證件協助等幫助的人員，中國駐烏克蘭大使館將進行登記并根據情況予以大力協調和協助。

　　雙焦領跌黑色板塊

　　繼上周五短暫反彈后，本周一，焦煤、焦炭盤面在下游需求走弱的預期下開始交易修復升水邏輯，出現重度下挫，領跌黑色系板塊。其中，焦煤主力2301合約放量收跌于2063.5元/噸，焦炭主力2301合約最低跌至2657元/噸，創下近一個月的新低，截至收盤下跌4.29%。

　　“上周雙焦期貨對于煤礦安全檢查、焦化企業限產以及煤焦運輸受限等供應端收縮的邏輯交易得相對較為充分，因此出現大幅走強行情。而本周一雙焦期貨盤面出現大幅下跌，我們認為主要是在交易預期弱的邏輯，根源在鋼材端�！闭忆摼W行業大數據研究院高級研究員曾亮表示，雖然目前鋼廠高爐開工仍然處于高位，鐵水產量仍處于240萬噸/日的年內高位水平，但隨著鋼材需求旺季窗口期即將過去，在房地產等對需求壓制的情況下，鋼價逐步承壓下跌，再加上目前鋼材生產處于微利狀態，鋼價的進一步下跌倒逼原料降價，從而負反饋到原料端，因此雙焦價格承壓高位回落。

　　寶城期貨黑色研究小組認為，在估值方面，無論從比價還是盤面利潤看，目前焦煤、焦炭均屬黑色系中估值較高的品種，意味著“雙焦”存在下調空間。在驅動方面，“雙焦”的利多驅動從國慶節后就有所減弱，主力合約也呈現偏弱走勢，本輪下行應屬于“利多出盡后的階段性回調”。

　　“具體來看，9月份利多驅動主要來自四方面：節前補庫、煤礦安監、終端需求旺季以及電煤保供。目前為止，補庫預期已充分兌現，安監短期影響也臨近尾聲，最主要還是終端需求的改善預期落空，整體市場氛圍有所轉弱�！睂毘瞧谪浐谏�研究小組表示，不過，“雙焦”本輪走弱中基本面利空驅動并不強，考慮到2301合約涉及采暖季保供問題，期價下方支撐仍存。

　　據了解，近期受多重因素影響，焦煤、焦炭供需雙減，總庫存環比去化。鋼聯數據顯示，10月份，山西共新增19座停產焦煤煤礦，涉及產能3115萬噸，占山西焦煤（000983）總產能5.2%。另外，焦化廠除虧損下的被動限產外，近期山西部分焦企接到環保限產通知，需執行3天72小時結焦，限產幅度約70%，焦炭供應進一步受限。

　　曾亮介紹，從焦炭來看，供應方面，近期在焦化利潤虧損的情況下，獨立焦化廠產量快速下降，若原料短缺問題無法解決，不排除焦化開工率繼續向下的可能。需求方面，雖然部分鋼廠焦炭庫存較低，但由于運輸等因素，焦炭無法順利入廠，目前焦炭需求端明顯受限。綜合來看，在物流運輸不暢、焦化企業及鋼廠均陸續限產的情況下，焦炭供需兩端均受到壓制，短期焦炭市場或繼續處于供需緊平衡格局。

　　焦煤方面，曾亮表示，目前焦煤市場供需格局偏緊，短期國內焦煤煤礦開工有所下降。需求方面，本周焦化廠開工率降至70%左右，焦化企業的限產減產對焦煤需求形成壓制。

　　“事實上，9月以來高爐開工率持續小幅回升。截至9月末，唐山和全國高爐開工率分別為59.52%和82.81%，鋼廠對‘雙焦’補庫，鋼廠焦炭庫存一個月的時間增加超45萬噸至645.30萬噸，焦煤庫存也回升超20萬噸至649.06萬噸。盡管如此，鋼廠的‘雙焦’庫存仍處于歷史同期低位，這促使雙焦價格低位補漲。國慶長假后，因噸鋼利潤收縮，10月14日當周唐山和全國高爐開工率分別回落至55.56%和82.62%，鐵水產量目前仍維持240.15萬噸/日的高位，但后續易降難增，鐵水日產水平或見頂回落。而鋼材終端需求表現不佳是對黑色系自下而上帶來打壓的主要驅動因素，螺紋鋼在國慶期間大幅累庫，周度表需驟降超100萬噸，節后略有去庫但節奏不暢。季節性旺季已進入下半場，鋼材需求始終未能如期好轉，隨著時間的推移，四季度后期恐進一步承壓�！毙录o元期貨投資咨詢部負責人石磊說。

　　據寶城期貨黑色研究小組介紹，國慶節后首周，黑龍江、內蒙古、新疆、甘肅提前開栓供暖，雖然近期大秦線秋檢，但今年保供任務提前執行，蒙煤進口中也有大量份額分配給風化煤，目前國內電廠煤炭庫存充足，雖然電煤保供會持續擠壓焦煤供應，但短期內對焦煤供應難有進一步的影響。

　　記者了解到，目前黑色產業鏈利潤依然主要集中在煤礦端，焦企持續虧損。從鋼聯數據看，目前全國焦化廠平均虧損水平85元/噸左右。此外，在上周中焦協會議上，各焦企表示行業整體噸焦虧損在300元/噸左右。

　　“焦化陷入虧損，焦企挺價意愿較強，但鋼廠利潤也十分低迷，焦鋼博弈下，終端鋼材需求前景成為‘雙焦’價格的主要決定因素。需求若有起色，‘雙焦’、鋼礦都將有所反彈；若需求表現不佳，焦炭、鐵礦將最先受到打壓，焦煤受供應端的支撐，相較于焦炭跌勢稍弱�！笔�磊說。

　　寶城期貨黑色研究小組表示，從中長期看，“雙焦”價格走勢取決于兩方面：一是終端需求變化；二是焦煤供應變化。

　　曾亮認為，后期“雙焦”將處于一個上有頂、下有底的區間振蕩運行。他表示，四季度焦煤供應將處于偏緊格局，對“雙焦”價格形成支撐。而“雙焦”的價格頂部來自鋼材端，隨著鋼材需求的季節性下滑，鋼廠鐵水見頂，鋼價逐步承壓下跌，進而對“雙焦”等原料價格形成負反饋。

　　市場情緒修復，蘋果期貨強勢反彈

　　周一，蘋果主力2301合約收高3.76%，報于8413元/噸。此前，在國慶節假期結束后，蘋果盤面價格一度出現大跌，隨著市場情緒逐漸釋放，10月12日以來蘋果期貨開始止跌回升，以收盤價計算，近一周累計反彈431點，漲幅超過5%。

　　“周一蘋果期價的上行，主要有兩個方面原因：一是對國慶節后一周價格大幅回落的情緒修復；二是對本周現貨價格上揚的反映，目前已經處于新果收獲中期，上量仍然有限提振市場情緒，現貨價格回升修正了市場悲觀預期�！狈秸�中期期貨蘋果分析師侯芝芳表示。

　　據長安期貨蘋果分析師劉琳介紹，蘋果期價的反彈在于當前正值蘋果收購季，現貨市場變化給予盤面一定動能：一是早熟品種價格高，提升了晚富士開秤預期，降低了客商收購積極性，但伴隨著甘肅果農被動入庫、陜西果農惜售入庫，近期客商開始提價收購；二是因天氣影響，山東產區蘋果商品率較預期有所降低。

　　記者了解到，當前蘋果已經進入集中下樹階段。侯芝芳介紹，新果產量預期同比有所下降，不過優果率同比有所上升。目前新果收購推進緩慢，原因主要是三個方面：一是果農惜售情緒較高；二是果商采購比較謹慎，積極性不高；三是個別地區疫情對流通形成一定擾動。

　　“具體來看，甘肅慶陽、平涼、天水產區蘋果大量入庫進行時，近期客商較前期有所增加，產區交易活躍度提升。陜西晚熟富士蘋果集中下樹，已經開始大規模交易，客商收購入庫與果農入庫較多，價格與上周相比基本持平。陜北晚熟富士70#起步半商品約3.7元/斤。山東產區晚熟富士剛開始上市，目前產地客商不多，大規模交易預計要等到下周，但果農普遍表現出順價銷售的愿望，當前80#以上條紋一二級價格在4元/斤左右，由于天氣影響優果率，當地蘋果價格好于預期�！眲⒘毡硎�，生長前期因花量減少、伐樹等原因，市場出現過減產預期，之后也出現過留果多、果個大質量好的消息，伴隨收購的進行，今年的產量情況或會更加清晰。

　　不過，需要注意的是，新季蘋果集中下樹會對價格形成階段性壓制，侯芝芳表示，尤其是霜降后期，現貨價格會面臨一定的季節性回落壓力�！昂笃谔O果價格關注點主要兩方面：一是供應端的大兌現，即產量、優果率、入庫量以及修正幅度大��；二是下游消費端的表現，偏弱程度如何。二者預期變化將會通過果農銷售與客商采購的議價來向價格傳導，基于新季減產與弱消費預期看，目前對價格維持區間振蕩判斷�！彼�說。

　　“一般情況下，蘋果集中下樹后供應量增加，而需求維持平穩，價格承壓概率較大。近期蘋果質量、倉單成本與果農客商進行議價后，后期蘋果價格運行邏輯或轉向入庫量、果農客商入庫比例與消費走貨之間的博弈，因此后期入庫情況與消費端走貨是市場關注的重點�！眲⒘毡硎�。

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